売上管理や見積書作成を自動化
営業DXを推進
SFAクラウドは、営業支援ツールです。商談の進捗から受注・売上管理はもちろん、インボイス制度に対応した見積書や請求書の発行、電子決済まで、営業活動に必要なツールがすべて備わっています。
SFAクラウドの機能
あらゆる業種において業務効率化と情報の可視化をサポートし、売上向上に寄与します。
商談管理
見積書作成・管理
請求書作成・管理
受注管理
顧客管理
売上管理
売掛金回収・管理
決済機能
案件進捗・商談管理機能
商談に関連する情報を１ページに集約し表示することで、どの営業担当が、いつ、どの相手先担当者に、どのような提案を行ってきたのかを、時系列で瞬時に把握が可能。
進捗ステータスを確認し、再アポイント漏れを防ぎます。
見積書管理機能
商談管理と連携して見積書の作成・管理が可能です。
見積書の宛先（企業情報など）や営業担当者、本システムに登録してある商品サービスや金額などの項目が、見積書作成と連携できるため、作成の手間を削減します。
出力形式もPDFやExcelなどを選択することが可能です。
顧客管理機能
取引先に関連する情報を１ページに集約し表示することで、誰がどのようなやりとりをしているのかを把握でき、営業担当者が変更となった場合でも引き継ぎがスムーズに。
受注管理機能
現在の受注・契約状況がひと目でわかり、条件を絞って検索が可能です。契約書の整理とアクセスを容易にし、契約期間や条件の遵守をサポートします。
また、通知機能を付与しているため、顧客との契約締結まち状態の漏れを防ぐことが出来ます。権限機能も備わっており、効率の良い管理体制と、インシデント防止が可能です。
売上管理機能
受注データを利用して、簡単に売上情報を管理することが出来ます。単月計上だけでなく、継続計上も可能です。継続形状の場合は、指定した期間に応じて自動的に売上が反映されます。
販売データの記録と集計を効率化し、現状の売上課題や今後の経営方針の決定をサポートします。
請求書発行機能
受注管理・売上管理と連携して、簡単に請求書の発行が可能です。本システム内に登録がある顧客の宛先や商品・金額などの情報をもとに、画面上で請求書の作成が可能です。作成した請求書はPDFやExcelで出力が可能で、インボイス番号表示と宛先企業名の表示も自動的に行います。
売掛金回収・管理機能
入金がされた際には、売上管理画面にてステータスを入金済みへ変更を。請求書管理画面で発行した請求書は本システム内から顧客へメールなどにより送信でき、送信状況などのステータス管理や通知機能により発行・送信漏れを防ぎます。
決済完了後は領収書発行が可能です。
決済機能
入金管理画面から顧客へ請求書を送付すると、顧客アカウントのマイページまたは送信メールにあるURLより「電子決済機能」を利用でき、クレジットカードなどでの決済が可能です。
これにより、毎月決済が必要になるサブスクモデルの商材などにおいて、顧客双方で手間をなくすことができ、効率化に繋がります。
顧客アカウントからは各種書類（見積書・契約書・請求書・領収書）の確認がいつでも行えます。サービス情報もアカウント内で確認することができるため、顧客側から能動的に発注を受ける機会も創出します。
その他の便利機能
初期登録・ユーザー登録
法人・個人事業主情報登録（新規登録）
スタッフ招待・登録
ログイン機能
セキュリティ面を考慮し、ID・パスワードによりログイン情報を管理。
権限設定
アカウントごとに権限を設定でき、担当者ごとの操作や閲覧可能範囲を設定可能。
承認申請
契約書や請求書の管理などは責任者の承認を経て行うように設定可能。
アラート機能
アラート通知により、作業漏れを防止。
絞り込み機能
各種ページでの絞り込み検索を可能にし、必要な情報を素早く確認することができる。
顧客アカウント作成
管理者側から顧客のアカウントを作成することが可能。
ステータス管理機能
案件ごとのステータスを変動させることで、その進捗に応じた画面へ案件が遷移。
